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2014年冷弯型钢及其产业链行业运行特点和发展趋势

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2015-05-11 14:24:00【

  经过30年的高速发展,我国已经成为全球第二大经济体、第一大贸易国、第一大工业品制造国。2000年至2013年我国经济年均增长10%以上,约是全球经济增速的3倍。然而靠高投入、低要素成本拉动经济增长的模式已经难以为继,国民经济的转型势在必然,产业结构的调整不可避免。

  2014年冷弯型钢下游主要用户行业生产经营情况由于受到经济下行压力的拖累,普遍表现孱弱,冷弯型钢行业的总体运行弱于2013年。2015年国民经济仍将保持一定的增长速度,但增长的重心在转型升级和调整结构上。从调研情况看,冷弯型钢下游主要行业仍然将保持一定的增长速度,但增速普遍放缓,一些与房地产投资关系密切的行业可能出现负增长,基础设施建设、与改善民生、环境保护和清洁能源相关的行业仍然会有较好的表现。随着下游用户行业企业迫于总体经济压力而积极转型升级的步伐的加快,未来冷弯型钢的应用量将有显著提升。

  随着结构轻量化和高强钢技术的发展,冷弯型钢产品的优势得到了充分的发挥,获得了钢铁行业的重视和用户行业的青睐。近年来,冷弯型钢在建筑业、汽车工业、轨道交通业等国民经济各领域获得了快速的发展,产品应用已经涉及到整个国民经济的95个门类。

  2014年末,我们先后对冷弯型钢产业链下游行业企业生产运行情况进行了详细调研,并参与部分行业协会座谈,以此为基础,作为行业协会为会员企业服务的重要内容部分,冷弯型钢分会组织整理编写出了《2014年冷弯型钢及其产业链行业运行特点及发展趋势》报告。本报告除了阐述冷弯型钢行业本身发展概况和趋势,还选取了产业链上的机械、船舶、汽车、家电、房地产、集装箱、铁道、油气管线等九个行业作为重点研究内容进行详细阐述。

  中国钢结构协会冷弯型钢分会信息统计部

  2015年1月29日北京

  一、2014年国民经济运行情况及特点……………………………………………1

  二、2014年我国冷弯型钢行业运行情况及发展预测……………………………9三、2014年机械行业运行情况及发展预测………………………………………16四、2014年汽车行业运行情况及发展预测………………………………………24五、2014年船舶行业运行情况及发展预测………………………………………30六、2014年集装箱行业运行情况及发展预测……………………………………36七、2014年家电行业运行情况及发展预测………………………………………41八、2014年房地产行业运行情况及发展预测……………………………………48九、2014年铁路行业运行情况及发展预测………………………………………54十、2014年油气管线建设情况……………………………………………………58

  结语……………………………………………………………………………63

  一、2014年国民经济运行情况及特点

  2014年,我国经济发展进入“新常态”,正由高速增长转向中高速增长,由工业主导转向服务业主导,由投资主导转向消费主导,经济结构继续优化,宏观经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间。

  一、2014年宏观经济情况

  1.GDP同比增速回落,产业结构调整继续深化

  据国家统计局数据,2014年前三季度国内生产总值419908亿元,按可比价格计算,同比增长7.4%,比2013年同期7.7%的增速回落了0.3个百分点。其中,一季度增长7.4%,二季度增长7.5%,三季度增长7.3%,预计2014年全年GDP增长率难以达到政府预期目标,但在合理范围之内,见表1。

  表12014年各季度经济指标增长情况(%)

  年份GDP同比增长1-3季度增长速度

  一季度二季度三季度前三季度第一产业第二产业第三产业

  2011年9.79.59.19.43.810.89.0

  2012年8.17.67.47.74.28.17.9

  2013年7.77.57.87.73.47.88.4

  2014年7.47.57.37.44.27.47.9

  从2014年1-3季度各产业GDP同比增长情况看,第一产业增加值37996

  亿元,同比增长4.2%,比2013年同期扩大0.8个百分点;第二产业增加值185787亿元,增长7.4%,比2013年同期回落0.4个百分点;第三产业增加值196125亿元,增长7.9%,比2013年同期回落0.5个百分点。第三产业增速表现好于第一产业和第二产业,说明中国经济结构调整正在深化之中,同时单位GDP耗钢

  量也逐渐下降。

  2.全国规模以上企业工业增加值累计增速保持增长,但增速回

  落

  2014年1-11月,全国规模以上工业增加值继续保持增长态势,增加值同比

  增长8.3%,比2013年同期回落1.4个百分点,比2011年同期回落5.7个百分点。2014年1-11月期间,各月工业增加值同比增长率均在10%以下,各月规模以上工业增加值同比增速见图1。1-11月份期间,各月工业增加值累计同比增

  长率在10%以下,不仅低于2012年各月同期水平,也大大低于2011年同期水

  平,各月规模以上工业增加值累计同比增速见图2。

  图l规模以上工业增加值同比增速

  图2规模以上工业增加值累计累计同比增速(%)

  分行业来看,黑色金属冶炼及压延加工业增幅下滑明显,金属制品业、专用设备制造业、汽车制造业呈现增速小幅回落趋势,通用设备制造业增幅小幅扩大,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增幅扩大明显。短期来看,在国家稳增长、调结构政策的前提下,工业增加值增速仍将保持平稳增长,增速不会有大幅提高,也难有大幅下滑。

  3.固定资产投资继续增长,增速回落

  2014年1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)451068亿元,同比名义增长15.8%,增速较1-10月份回落0.1个百分点,较2013年同期回落4.1个百分点,固定资产投资增速见图3。

  图3固定资产投资增速

  分产业看,1-11月份,第一产业投资10899亿元,同比增长29.9%,增速比1-10月份加快1个百分点;第二产业投资188190亿元,增长13.3%,增速回落0.1个百分点;第三产业投资251979亿元,增长17.1%,增速回落0.3个百分点。第二产业中,工业投资184636亿元,增长13%,增速比1-10月份回落0.1个百分点;其中,采矿业投资12621亿元,增长1.4%,增速回落0.8个百分点;制造业投资151461亿元,增长13.5%,增速与1-10月份持平;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资20554亿元,增长17.4%,增速比1-10月份回落0.3个百分点。

  第三产业中,基础设施投资(不含电力)75380亿元,同比增长21.8%,增速比1-10月份回落0.8个百分点。其中,水利管理业投资增长26.9%,增速提高5个百分点;公共设施管理业投资增长24.8%,增速回落0.4个百分点;道路运输业投资增长16.9%,增速回落2个百分点;铁路运输业投资增长24.7%,增速回落0.4个百分点。

  1)中央和地方项目投资增幅回落

  从项目隶属关系看,1-11月份,中央项目投资22054亿元,同比增长7.3%,增速比1-10月份回落3.1个百分点,比2013年同期回落6.1个百分点,地方项目投资429013亿元,增长16.2%,增速与1-10月份持平,比2013年同期回落

  4个百分点。

  2)新开工项目计划投资增速回落

  从施工和新开工项目情况看,1-11月份,施工项目计划总投资927460亿元,同比增长11.1%,增速比1-10月份回落0.4个百分点,比2013年同期回落6.8个百分点;新开工项目计划总投资372757亿元,同比增长13.5%,增速回落0.2个百分点,比2013年同期回落0.8个百分点。

  3)固定资产投资到位资金增速回落

  从到位资金情况看,1-11月份,到位资金481888亿元,同比增长11.5%,增速与1-10月份回落0.9个百分点,见图4。其中,国家预算资金增长14%,增速回落0.3个百分点;国内贷款增长11.2%,增速与1-10月份持平;自筹资金增长14.8%,增速比1-10月份回落1.2个百分点;利用外资下降7.6%,降幅扩大0.5个百分点;其他资金增长3.7%,降幅扩大0.3个百分点。

  图4固定资产投资资金到位情况

  4.规模以上工业企业效益指标增速回落

  2014年,规模以上工业企业主营业务收入、利润增速回落。见图5,。1-11月份,全国规模以上工业企业实现主营业务收入987438亿元,同比增长7.2%,较上年同期缩小4个百分点;实现利润56208亿元,同比增长5.3%,较上年同期缩小7.9个百分点。

  图5工业企业主营业务收入与利润总额累计增长速度

  5.房地产开发投资增速回落

  2014年1-11月份,全国房地产开发投资86601亿元,同比名义增长11.9%,

  增速比1-10月份回落0.5个百分点,较2013年同期回落7.6个百分点。

  1-11月份,房屋新开工面积711307万平方米,同比增长10.1%,增速比1-10月份回落2.2个百分点,住宅施工面积504915万平方米,增长6.8%。房屋新开工面积164705万平方米,下降9.0%,降幅扩大3.5个百分点。1-11月份,房地产开发企业土地购置面积29736万平方米,同比下降14.5%,1-10月份为增长

  1.2%,土地成交价款8657亿元,下降0.1%,1-10月为增长20.4%。

  6.进出口增速回落,外贸顺差增加

  2014年我国外贸进出口增速有所回落。据海关统计,1-11月,我国进出口总值38983亿美元,同比增长3.4%,比2013年同期增速回落了4.3个百分点,其中,出口21154亿美元,同比增长5.7%,增速回落了2.6个百分点;进口17829亿美元,同比增长0.8%,增速回落了6.3个百分点;累计贸易顺差3325亿美元,同比增长42%。

  7.消费增幅下降,居民消费价格总水平小幅增长,工业生产者出厂和购进价格同比下降

  2014年1-11月份,社会消费品零售总额236593亿元,同比增长12.0%,增速比2013年同期下降1个百分点,其中11月份同比增长11.7%。从图6的月度数据可以看出,2014年社会消费品零售总额呈现出增速小幅回落的特点,消费市场复苏动力不足。

  图6社会消费品零售总额各月同比增长率

  2014年11月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%。其中,城市上涨1.5%,农村上涨1.3%;食品价格上涨2.3%,非食品价格上涨1.0%;消费品价格上涨1.3%,服务价格上涨1.8%。1-11月平均,全国居民消费价格总水平

  同比上涨2.0%。

  11月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降3.5%。其中,采掘工业价格下降10.7%,原材料工业价格下降4.7%,加工工业价格下降2.3%。工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降7.7%,化工原料类价格下降2.3%,有色金属材料及电线类价格下降2.5%,燃料动力类价格下降5.2%。相比较而言,黑色金属材料类价格下降幅度依然较大。图7反映了工业生产者出厂、购进价格累计增长率。

  图7工业生产者出厂、购进价格累计增长準

  二、2014年宏观经济特点

  1.我国经济发展由高速增长转向中高速增长期

  改革开发以来,我国经济发展呈现出高速发展态势,年均增长率接近15%,但近几年我国经济增长速度明显放缓,其中2012年以来各季度增速均在8%以下,这说明我国经济发展告别了过去30多年的高速增长期,开始进入中高速增长期。同时,经济发展的内涵也发生了转变,从以往追求数量、规模的粗放式发展方式开始向注重质量和效益的集约型经济增长方式等变。这也将是今后我国经济发展进入新常态的典型特征之一

  图81992-2014年GDP累计增长率

  2.我国由工业主导型经济向服务业主导型经济转变的步伐正逐步加快

  我国作为制造业大国,第二产业占我国GDP的比重一直是最大的,1993年以来第二产业占比一直在45%-48%之间波动,其次是第三产业,占比逐年提升,最后是第一产业,占比逐年下降,近几年维持在10%左右。值得注意的是,

  2013年第三产业占GDP的比重首次超过第二产业,2014年前三季度继续保持这一态势,这说明第三产业占我国国民经济的比重已占到首要位置,也预示着我国由工业主导型经济向服务业主导型经济转变的步伐正在逐步加快。未来,预计第三产业所占的比重还会增加。

  图9三产业所占GDP比重

  3.由投资主导型经济向消费主导型经济转变的步伐正在加快

  2014年以来投资增速继续高位放缓,出口增速换挡,消费对经济增长的拉动作用继续增强,1-3季度最终消费对经济增长的贡献是48.5%,比资本形成总

  额贡献率高7个百分点左右,整个经济再平衡的态势比较明显。1-3季度我国

  GDP增长7.4%,其中最终消费拉动GDP增长3.6个百分点,资本形成总额拉动3.1个百分点,进出口拉动0.7个百分点。这说明我国由投资主导型经济向消费主导型经济转变的步伐正在加快。

  二、2014年我国冷弯型钢行业运行情况及发展预测

  2014年以来,受宏观经济下行、国内需求增长趋缓的影响,整个钢铁行业产能过剩、市场供大于求矛盾较为突出。在严峻的市场形势下,冷弯型钢行业企业不断转变发展理念、积极优化品种结构、大力节能降耗、加强内部管理、努力降本增效,冷弯企业经济效益逐渐有所好转,冷弯行业总体运行情况较为平稳,但整体经营形势较为严峻,企业间经营状况有所分化。

  (一)2014冷弯型钢行业运行特点

  2014年,据不完全统计,我国有12000多家各类冷弯型钢生产企业,总生产能力达到1.2亿吨,产品品种10000多种,钢种已从单一的普碳钢向不锈钢、高强钢、耐火钢、耐候钢、复合钢发展。近十年来,我国冷弯型钢产量的年增长速度接近30%。近三年来受到国内外经济行情的影响,增长速度有所放缓,平均增速25%。

  图12012-2014年参加统计企业冷弯型钢总产量

  图22014年1-10月参加统计企业各月总产量

  冷弯型钢产品主要应用于公路建设、钢结构、汽车制造、集装箱、铁道车

  辆、钢模板与脚手架、桥梁、电器柜、悬挂输送机、电缆桥架、货架、电梯导

  轨、龙骨钢、蔬菜大棚、农业机械、谷物仓储、家具及防火设备等方面,涉及国民经济95个行业的诸多领域。产品除民用外,还有军工类产品也有用辊压件,我国的产品品种开发提升仍有很大的空间。

  冷弯型钢行业目前已经发展成为产值数千亿,从业人员150多万的国民经济重要行业。目前我国的冷弯产品主要分为三大类:焊管、压型板、异形材,仅焊管在中国钢铁工业协会统计数为500家左右,2014年产能达6000多万吨,压型板目前国内没有准确的统计,但根据国内钢铁行业对镀锌板、彩涂板等的产能及流向推断彩钢的产量在4000万吨左右,异形材在2300万吨左右,仅冷弯型钢分会现有注册会员生产企业共40家会员统计的数据在350多万吨,其中各种规格的焊管占到总产量了70%左右,另外,还有大量的小型的、精密型的冷弯成型的异形材未在统计范围之内。

  我国冷弯装备制造技术现以逐步赶上国际的步伐,以满足冷弯产品生产企业对装备技术的需求。如三维冷弯技术、分枝成形技术、变等厚辊弯成形技术、局部加热辊弯成形技术、热辊压成形技术等的研究已取得阶段性成果,其在线实现的冲孔、焊接、切割及提出的柔性生产线都具有代表性。

  目前,我国焊管和压型板产量在冷弯型钢产量重仍占较大比重,产品的质量同质化严重,竟争激烈。我国的冷弯型钢生产企业根据会员统计的资料显示,具有十万吨以上异形材的生产企业实际产能不多,目前只有焊管生产企业才具有百万吨的生产规模,企业研发和生产的品种规格更是很少,冷弯型钢的异形材虽然可开发和应用的范围很广泛,但我国建筑领域占用了冷弯型钢用量的

  70%的比例。我国的冷弯型钢生产企业不但企业规模偏小,产业集中度也很低。冷弯型钢是钢铁产品的一个延伸,目前只有宝钢、武钢、攀钢等大型钢铁生产企业有下属冷弯型钢公司,但大部分的冷弯型钢生产企业为民营企业。目前冷弯型钢生产区域主要还是集中国东北、环渤海、长三角、珠三角地区,虽然西北和西南地区也有少量的冷弯型钢生产企业,但所占企业的数量和统计的产量都不大,说明区域发展还很不平衡,这与地域的经济发展情况,交通物流都有直接因素,这种状况近年来仍然没有明显改善。

  (二)2015年行业发展趋势预测

  2015年,世界经济将延续温和复苏态势,我国将继续保持宏观调控政策基本稳定,改革红利不断释放,经济有望保持中高速增长。我国冷弯型钢行业也

  将迎来不断深化内部改革、促进转型发展的“全面推进年”。冷弯型钢行业下一

  步发展将继续面临着“低端产能过剩、高端需求强烈、企业竞争激烈、转型升级加快”为主要特征的“新常态”发展格局。

  从需求看,我国经济下行压力增大,但随着新的政策调整,企稳回升的态势明显,预计2015年我国经济将保持7.3%左右的增速,全国冷弯型钢总需求量将继续保持27%增长态势。预测2015年我国冷弯型钢(焊管、压型板、异形材)表观消费总量在1.2亿吨左右。

  从供给看,当前我国冷弯型钢市场低端产品产能过剩的压力依然存在,其中低端冷弯型钢产品小幅回落,高端冷弯型钢产品增幅明显,随着原材料品质的提升和先进的冷弯生产技术(如三维冷弯技术、分枝成形技术、变等厚辊弯成形技术、局部加热辊弯成形技术、热辊压成形技术等)的应用以及部分行业企业转型升级力度的加强,冷弯型钢在民生领域如汽车、建筑、基础设施等领域的应用规模将进一步扩大。预测2015年我国冷弯型钢(焊管、彩钢、异形材)产能将达到1.3亿吨左右。

  1.世界经济继续温和复苏,钢材需求小幅增长

  2015年,世界经济发展将延续温和增长格局,西方发达国家经济增长呈现分化,新兴经济体增长仍将乏力。世界经济将维持小幅增长态势,预计钢材需求也将保持小幅增长。

  国际货币基金组织(IMF):2014年10月发布《世界经济展望》报告,认为全球复苏仍然脆弱、不均衡,世界经济面临的中长期风险包括发达经济体和新兴经济体同时面临潜在增长下降的局面。预测2015年全球经济增长3.8%,比2014年增速提高0.5个百分点。其中美国3.1%,欧元区1.3%,均高于2014年;日本0.8%,略低于2014年;新兴经济体和发展中经济体5.0%,高于2014年的4.4%。

  联合国:2014年12月发布有《2015年世界经济形势与展望》报告,认为世界经济将重回稳定发展轨道,但也存在诸多风险和不确定因素。预测2015年世界经济将增长3.1%,高于2014年预计增速(2.6%)。其中预测东亚国家增速最快,将达到6%;美国经济前景良好,将达到2.8%;欧元区经济增长仍不稳定。

  经合组织(OECD):2014年11月份发布报告指出,全球经济增长将逐步改善,预测2015年全球经济增速约为3.7%,高于2014年33%的增速。

  国际钢协:2014年10月发布报告,预测2015年全球钢铁表观消费量增长

  幅度能继续保持2014年增长2.0%的水平,将达到15.94亿吨。

  2.我国经济发展进入新常态,钢材需求增速放缓

  中央经济工作会议明确,2015年我国经济坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,把转方式、调结构放到更加重要位置。要重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略。

  这必将拓展经济发展的战略空间和回旋余地,并将带动基础建设投资;另外新型城镇化战略稳步推进,水利建设、铁路建设等基础设施建设将保持较高水平,这些都将促进钢材需求继续增长。

  随着国家转型发展和产业升级,第三产业将逐渐成为国民经济主导产业,消费对经济增长拉动作用增强,整个经济社会在加速向消费型社会转变。这种转变意味着钢材消费强度要下降,钢材需求增速逐步放缓。

  2015年固定资产投资受到产能过剩、地方政府性债务风险、房地产市场调整等因素影响,仍然面临着投资增速回落的局面。

  由于保持经济稳定堦长仍是我国2015年经济工作的首要任务,所以钢材需求仍会有所增长,但增幅不会太大,考虑到部分新增产能还会释放,预计2015年粗钢产量将保持2%-3%的增长。

  3.依法治国、深化改革,市场竞争环境有望改善

  2015年是我国全面推进依法治国的开局之年,也是全面深化改革的关键之年。化解产能过剩、推进企业兼并重组、清理地方税收优惠、打击不开票结算、取缔假冒伪劣产品、建立公平竞争的市场环境等政策将进一步得到落实。财税体制改革1将进一步深化,建筑施工、金融保险业也将纳入到营改增范围,有利于减轻企业的税收压力。

  加大金融体制改革步伐,支持实体经济发展。央行2014年11月22日宣布金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。这将有利于促进实际利率逐步回归合理水平,引导市场利率及社会融资成本下行,企业融资难、融资贵问题有望得到缓解。

  4.外贸环境错综复杂,钢材出口增速将有所回落

  2015年,世界经济仍然处在国际金融危机后的深度调整期,经济复苏步伐还非常缓慢,随着我国钢材出口大幅增长,国际市场竞争也更加激烈,许多国

  家采取了增收反倾、反补贴等贸易保护政策。从我国产业政策看,也不支持钢

  铁产品的大量出口。预计2015年钢材出口增速将会有所回落,难以维持大幅度增长。

  5.成本费用高,融资难度大,制约经济效益的提高

  节能减排力度加大,资源、能源、财税等改革步伐会进一步加快,水、电、气、运价格有进一步提高的可能,企业在节能、环保方面的投入也要加大、运行成本都会上升;国家加大收入分配体制改革,企业人工成本会继续增加。

  (三)提高行业运行质量和效益的对策建议

  1.继续积极创造有利发展环境,争取国家产业政策支持

  针对我国目前冷弯型钢行业的发展现状,行业协会引领行业的发展方向是:积极创造有利的发展环境,争取国家产业政策支持。在多次的协会理事会上也都有提到,争取国家产业政策的支持。目前通过上级主管部门,根据冷弯型钢产品的品种,逐步加大向发改委、工信部等政府机构反映,比如未来国家对于城市管网的改造和钢结构应用的提升,我们将继续对冷弯金属波纹管及建筑用冷弯型材向上级主管部门提出报告反映,并,邀请相关领导和行业专家召开专题会议。同时也向相关规划部门提出,争取在我国钢铁工业“十三五”规划中,能够为冷弯型钢行业的发展有所铺垫。

  2.引进先进技术装备、市场开发与管理经验,提高冷弯型钢行业整体水平目前,国内的冷弯型钢装备制造水平相对欧洲等发达国家仍有大的差距,近两年来,外资的装备制造行业在国内市场占有率不断扩大,众多冷弯型钢生产企业加大了国际设备的引进,其中还包括下游其他行业用户用辊压成型的用户行业的采购,如汽车、电柜等行业,同时也有国际其他冷弯型钢产品企业来华做市场,所以在未来可以看到有一部分冷弯产品生产企业已在对自己的产品进行更新换代,这对我国整体冷弯产品水平的提高是一个很好的促进,我们应该借此机会学习先进的生产技术,高效的管理经验,在提高整个冷弯型钢产品

  水平的同时,也促进和提高我国冷弯型钢装备制造行业的水平。

  3.强化行业标准与行业资质评审制度建设,严格行业自律

  冷弯型钢行业目前只有12个行业标准,包括用户行业制定的行业标准,在现行标准中,大部分已落后于市场的发展,所以加强自身的行业标准建设很重

  要,行业协会将协调各方积极因素推动我国冷弯型钢行业标准的建设。为了严

  格行业自律行为,促进行业规范化发展,在2015年,行业协会将加大力度推进中国冷弯型钢行业资质评审工作,同时对于行业产品许可证制度的建设也要推动起来。

  4.积极开拓国内与国际市场

  我国的冷弯型钢无论是装备还是产品,在国际水平中相对欧洲等发达国家落后很多,但相对其他欠发达国家和地区还是很有竟争力的,所以我们冷弯型钢产品与装备企业要加大力度开拓国内和国际两个市场,做大做强。国内有以汽车为代表的先进冷弯成型技术的行业,建筑有量大的冷弯产品市场,其中汽车的辊压成型产品在结构件和配件都有使用,国外的汽车辊压件占到汽车45%的比例以上,而国内主要的汽车辊压件的使用仅占5%-10%,国内有很大的提升空间。国际市场中的东南亚、中东地区都是较高的钢材输入国家,我们观察国内其他的钢铁产品的出口也是这些地方为主。所以有条件的企业要做好国内和国外两个市场。

  在未来,冷弯型钢开发应用方面,建筑用冷弯型钢、金属冷弯波纹管、精密高端冷弯型材、冷弯钢板桩等将有巨大的应用空间,这将为消纳我国巨大的钢铁产能、提高钢材应用水平将起到关键作用。

  冷弯型钢在我国建筑业中用途非常广泛,被用作屋架、檩条、桁架、刚架、墙架、龙骨、屋面板、墙板、楼板、门窗乃至容器、管道、围堰、钢板桩、防波堤等。近年来,冷弯型钢组合而成的网壳、货架、单层和多层房屋也得到了快速发展。在我国,建筑业是冷弯型钢的第一大用户,建筑业用冷弯型钢占冷弯型钢总量70%以上,冷弯型钢应用于建筑业的主要产品是结构用冷弯方矩形管和建筑用结构冷弯型钢。从结构力学和经济角度分析,冷弯型钢和H型钢结合应用于建筑业是最佳组合,可以实现工业厂房和民用住宅建设的工厂化。

  随着我国城市化进程的不断深入,原有城市排水管网的改造和新城镇的建设,将给管材行业带来更大的市场,而目前市场上的各种材质的管材其特点各异,金属波纹管以其特有的制造工艺和应用特质,逐渐被市场认可和欢迎。金属波纹管涵以其独特的优势不但在城市排水管涵,还有公路、铁路的涵洞、通道、小桥、隧道、临时便道以及各种矿场巷道挡墙支护等工程中广泛得到应用,且对自然灾害的防治有着重大现实意义。当前,金属波纹管涵的应用从最初的公路涵管逐步

  推广到高速公路、市政公路、铁路、桥梁、农业、港口、机场、市政管道、工业、

  商业建筑、民用住宅、矿山、旧基础设施修复、新能源和军事领域。根据美国有关机构调查统计,近几年来,金属波纹管涵占美国大口径管路市场的30%以上,美国波纹钢管的年销售额达到150亿美元,而我国金属冷弯波纹管的应用还比较欠缺,如果我国能够大面积推广应用,用量将十分可观。

  近年来,我国精密高端冷弯型材的应用也逐年增多,如汽车部件、铁道列车等,随着汽车轻量化的推广应用,冷弯型钢部件已被越来越多的应用到汽车制造当中。另外,随着我国高速铁路的快速发展,轻便、高强度的冷弯型钢部件也被在高铁列车上大量使用。

  冷弯钢板桩是土木工程中应用的主要品种之一。冷弯钢板桩产品在土木工程应用中具有施工方便、进度快、不需要庞大施工设备、有利于耐震设计等特点,并可根据工程的具体情况改变冷弯钢板桩的断面形状和长度,使结构设计更加经济合理。冷弯钢板桩可用于码头、货场、护岸、山石固定、防波堤、导流堤、浮标、船坞、水闸、引水管、地基、防渗墙、挡水墙等永久性构筑物,也可用于挡土墙、土沙崩溃防止板、临时护岸、围堰工程、封闭、临时中心岛等临时性构筑物。目前,我国冷弯钢板桩产量约30万吨,其大部分主要用于出口,随着我国土木工程建设领域对冷弯钢板桩的了解不断深入,以及我国南海地区的基础设施建设的开展,我国冷弯钢板桩的应用将有很大的提升空间。

  三、2014年机械行业运行情况及发展预测

  2014年机械工业运行总体保持了“稳中有进”的基本态势。主要经济指标保持了适度增长,且增幅高于全国工业平均水平。但行业分化明显,与房地产、钢铁、煤炭等投资相关的行业产品增势低迷,需求趋缓,增速逐月下行。面对困难,行业积极应对,结构调整和产品升级出现新的变化。综合分析,2014年全年行业主营业务收入增幅可保持10%左右,利润增幅可达12%左右,出口增长将在8%左右。预计2015年机械工业增加值和主营收入增长速度将在8%左右,利润增长速度在10%左右,出口创汇增幅在6%左右。

  (一)机械工业运行的主要特点

  1.多数产品产量保持增长,不同类型产品间分化有所加剧

  在国家统计局公布的64种机械工业主要产口产量中,1-11月产量实现同比增长的有45种,占比为70.3%,产量同比下降的产品19种,占比为29.7%。具体分子行业来看:汽车产量同比小幅增长,其中乘用车保持增长,商用车产量回落;发电设备产量同比有所增长,风力和光伏发电设备产量增幅均明显回升,火电设交流电动机、工业电炉、电焊机等保持小幅增长;2013年回落幅度较大的机床行业因基数低,2014年产量已转降为升,1-11月金属切削机床同比增长6.3%,其中数控机床增长16.9%,高于金属切削机床增速10.6个百分点。一些量大面广或与国家产业政策、环境保护、改善民生等相关的产品继续保持增长,如:压实机械、仪器仪表、风机、气体分离及液化设备、环保设备、

  电动叉车、包装专用设备、风电设备、海上石油装备、分析仪器等产量保持增长,但总体增速不高。与房地产、钢铁、煤炭等相关行业产品增势仍低迷,1-11月工程机械的代表性产品挖掘机和装载机产量均同比下降;农业机械中,多年持续快速增长的大中型拖拉机,虽然年初形势尚可,但受市场需求放缓的影响产量逐月下滑。玉米收获机械大幅增长40.9%,收获机械、农产品初加工机械、收获后处理机械保持了两位数增长。增长较快和负增长的产品见表1、表2。

  表12014年1-11月产量同比增长超过8%的主要产品

  表22014年1-11月产量同比下降的主要产品

  2.主要经济指标保持增长,但增速下滑

  2014年1-11月,机械工业增加值同比增长10.3%,低于上年同期0.4个百

  分点,高出全国工业平均增幅2个百分点。近年来机械工业增加值及其增速见图1。

  图1近年来机械工业增加值及其增速

  1-10月,机械工业实现主营业务收入17.9万亿元,同比增长10.3%,低于上年同期2.7个百分点;高于全国工业平均水平2.6个百分点。实现利润总额

  1.2万亿元,同比增长13.3%,低千于上年同期1.9个百分点;高于全国工业平均水平6.5个百分点,月度累计值见表3。各子行业主营业务收入除工程机械与文化办公设备外,大都保持了10%左右的增长,具体情况见图2。

  表32014年机械工业主营业务收入与利润增长情况

  图22014年1-10月机械子行业主营业务收入及增长情况

  2014年1-10月,机械工业实现税金总额6367亿元,同比增长10.3%,低于上年同期8.2个百分点;高于全国工业平均水平2.6个百分点。实现利润总额

  1398亿元,同比增长13.3%,低于上年同期1.9个百分点;高于全国工业平均水平6.5个百分点。分行业看,1-10月机械工业十三个大行业中,除工程机械和农业机械行业利润总额同比下降外,其余十一个行业同比增长,其中同比增长最快的是内燃机行业,同比增速达到22.9%,其次是汽车行业19.5%,第三位是电工电气行业13.8%。

  3.产成品库存持续增加,达到历史高点

  2014年以来,机械工业产品存货一直处于较高水平,且呈现逐月走高的趋势。1-10月,机械工业存货23799.4亿元,同比增长9.7%,高于上年同期3.1个百分点,其中产成品存货9007.1亿元,同比增长17.5%,高于上年同期12.0个百分点,见图3。

  图3机械工业存货及产品资金占用增速情况

  4.进出口增速明显回升

  1-10月,机械工业实现外贸进出口总额35984亿美元,同比增长8.8%,比上年同期提高6.9个百分点,高于全国外贸5个百分点,其中进口26854亿美元,同比增长9.5%,比上年同期提高10.8个百分点,高于全国外贸7.9个百分点;出口3299亿美元,同比增长8.3%,教上年同期增速提高3.7个百分点,高于全国外贸2.5个百分点,实现贸易顺差614亿美元。

  1-10月,机械工业一般贸易累计进出口总额3767.0亿美元,同比增长11.6%,占机械工业进出口总额比重63.0%。其中进口1818.6亿美元,同比增长12.1%;出口1948.5亿美元,同比增长11.1%,加工贸易累计进出口总额1527.8亿美元,同比增长2.3%,占机械工业进出口总额比重25.5%。

  5.固定资产投资增速持续回落

  2014年1-11月,全国完成固定资产投资额(不含农户)451067.5亿元,其中:制造业完成投资额151460.7亿元,同比增长13.5%。机械工业累计完成固定资产投资41034.0亿元,同比提高12.4%,占制造业投资额比重缩小至27.1%,增速分别低于全国和制造业投资增速3.4和1.1个百分点,见表4。

  表4“十二五”以来机械行业固定资产投资增速情况(%)

  图4机械工业、制造业、社会固定资产投资增速趋势(%)

  6.产品价格指数逐步回升,但仍处于100点以下

  受需求足的影响,机械产品市场竞争更加激烈,总体价格水平延续了2013年的低迷态势,截至10月,机械产品价格指数己连续34个月低于100。但2014年以来,价格指数持续下降的趋势有所改善,1月价格指数为98.7,10月累|计价格指数上升到99.06,但总体而言增长缓慢,见图5。

  图5机械产品月度价格指数

  (二)行业运行中存在的主要问题

  2014年机械工业运行遇到较大困难,主要表现在一是财务费量尤其是利息支出同比增幅重拾升势,二是应收账款同比增幅仍处于高位,货款回收困难,三是产成品库存同比增幅逐月攀升,四是订单同比增幅逐月下降,1-10月同比增幅已降至4.8%的低点,五是机械产品价格指数仍低于100,表明机械产品需求仍较低迷,六是固定资产投资增幅大幅下滑,投资需求不容乐观。尽管机械工业目前增长速度仍在10%左右,但逐月持续回落,2014年8月以后当月增速已低于10%,这一下行惯性无疑将对2015年增长产生不利影响。

  (三)2015年行业发展趋势预测

  根据中国机械工业联合会预测,2015年机械工业增加值和主营收入增长率将在8%左右,利润增长率在10%左右,出口创汇增长率在6%左右。主要依据如下:

  1.宏观经济及基础设施建设支持机械工业的增长

  根据各方面预计,2015年GDP的增长速度将在7.0%左右,因此工业增加值也将保持一定的增长速度。根据历史经验,机械工业的增长速度通常都高于工业平均增长速度,因此机械工业增幅继续下行的空间有限。2014年4季度,

  国发改委委连续8次集中批复公路、机场、铁路、水利、输电工程等基础设施

  建设项目,累计投资额度逾1.1万亿元,利好于2015年的投资类机械产品,对机械工业的增长也有支撑作用。

  2.机械工业内生活力、应变能力强,可以保证一定的增长速度

  在主要工业部门中,机械行业的市场化改革起步较早,改革力度大,内生动力比较强,对市场的变化反应更为灵敏。机械加工行业具有较大柔性,因此化解产能过剩的空间较大,推进结构调整的机会较多,保持一定的增长速度比较容做到。

  3.更新改造的巨大需求有利于行业的稳定发展

  经过多年高速发展,机械装备的社会保有量已经很大,更新维护的需求也随之越来越大。机械工业的市场需求正在由增量主导向存量主导转变,从而市场的稳定性也在逐渐增强,这也将有利于机械工业的稳定运行。

  4.低价的大宗原燃材料有利于机械工业降本增效

  2015年石油、天然气、铁矿石、钢铁、有色金属等大宗物资价格仍然可能处于较低水平,这将有利于机械工业控制成本,提高效益,实现稳定增长。

  目前机械工业增速下行的趋势虽然仍将持续一段时期,但底部已经临近,增长将逐渐趋稳,预计2015年机械工业的增长将呈现前低后稳之势,全年工业增加值增长率较2014年略有降低、但仍处于中速增长区间。

  (四)机械工业钢材消费情况

  机械工业作为仅次于建筑行业的第二用钢大户,其钢材消费量占全部钢材消费总量的20%左石,消费的钢材几乎涉及所有品种和规格,随着重大技术装备的大型化、参数的极限化,具有耐高温、高压及抗辐射、腐蚀等特殊性能要求的钢材。尽管需求总量上升,但随着轻量化设计以及产品升级,钢材的消费强度下降。

  用户对钢铁企业供应方面提出的问题及建议

  1)高强钢质量稳定性需要提高,部分特殊品种钢材需要进口。工程机械行业产品发展趋势是节能减排、轻量化,因此未来对高强钢板的需求量还会增加,目前国内1000兆帕以上的高强钢还没有具体标准,还需要依靠进口。用户反映国产钢材存在钢材质量不稳定,热处理后性能不达标,不同批次的钢材质量差

  别大等问题。重型机械行业产品设计轻量化,工艺上以焊代铸,需要高质量的

  高强钢。

  2)希望采用多品种、小批量的供应模式。机械行业包含产品种类繁多,单一产品使用钢材种类较多、数量较小,希望钢厂可以采取多品种、多规格、小批量的供应模式,采购钢材时用户接受优质优价政策。希望与钢厂合作建立稳定的供货渠道和战略合作关系。

  3)希望钢厂缩短供货周期,完善产品包装。希望国内钢厂可以像国外钢厂一样,完善钢材防锈包装,使产品到厂不需要重新处理就可便用,制造企业可以接受300-500元的加价。希望钢厂可以缩短供货周期,提供符合制造方要求的产品。

  4)共同开发国外市场。目前,很多欠发达国家基础设施建设和资源开发建设处于起步阶段,市场潜力巨大,重型机械行业希望与钢铁行业上下游携手“走出去”到国外建厂,联手共同开发国外市场。

  四、2014年汽车行业运行情况及发展趋势

  2014年,我国汽车工业总体发展水平好于其他机械子行业,汽车产销量及实现利润呈持续增长态势,但受国内外经济发展大环境的影响,汽车工业的产销增速出现减缓趋势。预计2014全年汽车产销量2400万吨左右,增长率约为

  8%。预计2015年汽车行业整体情况略好于2014年,汽车制造业增加值增长

  11%,继续高于工业整体增速,汽车产量增长10%,汽车销售增长8.5%,增速略高于2014年。

  (一)2014年我国汽车行业运行情况

  1.汽车行业增加值增速高于工业平均值,产量稳定增长,增速放缓

  1-11月汽车行业增加值增长12.1%,高于工业平均增速3.8个百分点,增速在主要行业中位居第四位,但与去年同期相比增速有所减缓。

  2014年1-11月,从汽车产量看,乘用车增长较快,商用车增速出现下降态势。1-11月,汽车产量达2143.1万辆,同比增长7.2%。教上年同期降低7.1个百分点,其中乘用车产量1797.8万辆,增长10.3%,特别是SUV和MPV车型大幅增长,分别增长36.2%和50.8%。受经济增速放缓特别是固定资产投资增速大幅回落的影响,商用车增速出现下降,1-11月商用车产量,同比下降6.4%,其中货车产量同比下降8.6%,降幅比前10个月进一步扩大。见表1。

  表12014年11月汽车分车型生产汇总表

  2.汽车出口继续呈现下降趋势,进口增长迅速

  2014年1-11月汽车累计出口81万辆,比上年同期下降9.3%,其中乘用车出口47.8万辆,比上年同期下降12.8%;商用车出口33.2万辆,比上年同期下

  降3.8%。近年来汽车出口情况见图1。

  图1近年来汽车月度出口情况

  与汽车出口不景气形成鲜明对比的是,汽车进口迅猛增长。随着居民收入和消费水平提高,也由于限购、摇号等措施提高了私家车购买成本,目前私人购车者普遍选择价位较高、舒适性强、功能齐全的进口车型,外资品牌车销售良好,导致汽车进口增势迅猛。1-10月汽车整车累计进口118.8万辆,同比增长24.5%,一改去年负增长的局面,增幅比去年同期大幅提高26.2个百分点。

  3.汽车销售稳步增长,但增速呈现减缓趋势

  今年前11个月汽车销售增长平稳,呈现同比增速逐季减缓的态势。1-11

  月我国汽车销售完成2107万辆,同比增长6.1%,增幅比上年同期回落7.4个百

  分点。分季度看,一季度汽车销售增长9.2%,上半年增长8.4%,1-3季度增长

  7%,1-11月增长6.1%,增速不断下滑。销售增长减缓导致库存增加,1-11月汽车企业库存增加35.14万辆。近年来汽车销售情况见图2。

  图2近年来我国汽车销量增长率

  4.企业实现较快利润增长

  在工业增速不断下探、工业品价格持续走低的转型升级发展之年,汽车工业实现利润仍保持了良好势头。1-10月,规模以上工业企业实现利润49446.8亿元,增长6.7%;机械工业实现利润总额11900.0亿元,同比增长13.3%,其中汽车制造业实现利润总额4726.9亿元,利润总额高居各子行业榜首,占机械行业利润总额的比重接近40%;实现利润同比增长19.6%,高于机械行业利润平均增速6.3个百分点,利润增速位居各子行业第二位。1-11月汽车行业主营业务收入和主营活动利润分别增长13.3%和18.8%,增速明显高于其他行业。

  5.自主品牌市场份额下降,外资品牌市场占有率提高

  经济全球化使国内汽车市场的竞争趋势不断加剧,特别是进口车和外资品牌汽车价格的下降更使缺乏核心技术的自主品牌汽车的市场占有份额不断下降。2014年1-11月,自主品牌乘用车共销售672.5万辆,同比增长3.7%,占乘用车销售总量的38.1%,占有率比上年同期下降2.02个百分点。1-11月自主品牌轿车销售244.5万辆,同比下降17.3%,占轿车销售总量的22%,占有率比上年同期下降5.3个百分点。

  与此相反,外资品牌市场占有率不断提升。1-11月,外资品牌乘用车销量达到1095.5万辆,同比增长13.4%,增速高于乘用车市场整体水平,其市场占有率为66.5%,比去年同期提高0.6个百分点。具体见图3。

  图3中国品牌乘用车市场份额变化趋势

  6.市场集中度进一步提高

  2014年1-11月,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1895.11万辆,比上年同期增长8.2%,高于全行业增速2.1个百分点,占汽车销售总量的89.9%,比上年同期提高1.7个百分点。具体情况见表2和图4。

  表22014年1-11月我国汽车行业市场集中度情况

  图4我国汽车行业重点企业销售量情况

  7.新能源汽车产销增长近5倍,政策扶持效应凸显

  从2014年1月1日起,国家实施了新一轮的新能源汽车补贴政策,多地政府陆续公布了新能源补贴车型目录,以及牌照单独摇号、地方性补贴等细则,特别是9月份开始实施免征购置税的政策,新能源汽车购车成本大幅降低。此

  外,各地联手布局新能源汽车基础设施配套建设,主要路段和居民小区充电设

  施明显增加。多重因素推动新能源汽车产销增速逐季抬高、直线飘升。

  1-11月新能源汽车生产57125辆,销售52944辆,其中纯电动汽车产销分别完成32494辆和29060辆,插电式混合动力汽车产销分别完成24631辆和

  23884辆。从增速看,1-11月新能源汽车同比增长5倍,11月份同比增长10倍。分品种看,1-11月纯电动乘用车生产2.58万辆,同比增长近7倍,插电式混合动力乘用车生产1.36万辆,同比增长近25倍;纯电动商用车生产7363辆,同比增长188%,插电式混合动力商用车生产9949辆,同比增长245%。

  (二)2015年我国汽车行业展望

  预计2015年,受益于市场消费不断升级和细分化、新能源汽车增势迅猛以及行业技术进步快、过剩产能压力较小等优势发展条件,汽车工业有望实现速度、效益双提升的良性格局。

  2015年我国经济仍然将保持一定的增长速度,保就业和增加居民收入等将成为考量经济速度和质量是否合理的首要指标,在居民就业和收入较快增长的条件下,城市家庭对MPV、SUV等私家车需求将持续快速增长,节能和新能源汽车公用和民用需求方兴未艾,潜力巨大,物流业规范发展也将促使商用车销售的扩增。此外,2014年下半年以来,国际油价持续下跌,目前己跌至每桶

  60美元以下,国内成品油价格随之不断下调,目前汽油价格已降至四年来的最低水平,许多城市油价回归5元水平,汽车耗油成本降低,有助于汽车消费需求增加。上述因素将促使汽车生产和销售持续增长,预计2015年汽车制造业增加值增长11%,继续高于工业整体增速,汽车产量增长10%,汽车销售增长8.

  5%,增速略高于2014年。

  (三)我国汽车行业用钢发展趋势

  汽车用钢发展方向之一是开发和生产高强钢。经过30多年的发展,发达国家轿车主流车型高强钢的使用比例基本在60%以上,最高达到80%以上,最高强度达到1500Mpa。欧洲指定的新的减重标准是,到2020年,以2010年车重为基数减重25%。到“十二五”末,我国汽车轻量化减重目标是以2005年车型为基数,减重20%左右。为此,到“十二五”末,我国汽车用高强钢平均比例要达到30%,其中超过980Mpa的高强钢数量将达到50万吨甚至更高。为适应汽车轻量化的要求,汽车用钢向高强韧化发展。重点发展700Mpa及以上高强

  度汽车大梁板,780~1500Mpa高强度汽车板,高强、超高强帘线钢等产品。

  目前商用车中货车使用的高强钢品种主要有大梁板、车桥钢和车厢板材等;客车使用的高强钢品种主要有大梁板、车桥钢、车框架用冷弯型钢等。轿车因使用高强钢、激光拼焊、热成型及液压成型等材料和技术,用到的高强钢品种主要有:白车身的框架和安全件用超高强冷轧板及热镀锌板,底盘及内板使用的高强度深冲冷轧板及热镀锌板,覆盖板使用的高强吸能冷轧板及镀锌板。

  在提高汽车用钢产品质量稳定性的同时,进一步开发延性、拉伸凸缘性、焊接性优良的高强度薄钢板,冷锻性优良的中、高碳钢棒,高强度钢的成型新技术、焊接接头性能提高技术,以焊接区为重点的耐腐蚀技术、超高强度钢氢脆抑制技术。由于汽车是钢材和铝材、钛材、塑料等多种材料复合构成的结构体,所以还需进一步开发与其相关的各种技术(如成型技术、接合技术、耐腐蚀技术等)。

  汽车与钢铁产业的同步发展需要构建良好的产业发展平台,推动技术的协同发展,从产业链的角度考虑,平台的搭建需要从三个层次考虑:一是企业层面,要不断探索上下游产业在技术领域的关联性和互补性,加强企业创新人才培养、强化企业技术交流;二是国家层面,要建立相应的汽车用钢开发与应用技术刨新体系,包括国家重点实验室、工程技术研究中心等;三是行业层面,通过构建汽车轻量化化技术创新战略联盟,促进上下游的联合技术研发。

  五、2014年船舶行业运行情况及发展趋势

  2014年,全球航运市场低位徘徊,船舶市场形势依然严峻。2014年我国造船完工量约为3800万载重吨,同比下降16.2%;新承接船舶订单6000万载重吨左右,同比下降14.1%;手持船舶订单1.53亿载重吨左右,同比增长16.8%。但受全球经济增长趋缓,新船价格上涨受阻的影响,重点监测企业经济效益下降,船舶市场中期形势依旧不容乐观。未来几年我国的造船完工量和新开工船量将保持在4500-5000万载重吨左右,造船用钢消费量在1300-1400万吨左右。

  (一)2014年船舶及海工行业运行总体情况

  1.世界船舶市场

  1)三大指标情况

  2014年1~11月份,世界造船三大指标两升一降,其中造船完工8554万载重吨,同比下降15.3%,新承接订单10212万载重吨,同比增长15.5%,手持订单31587万载重吨,同比增长17.5%,中国占据三大指标的首位,具体见表1。

  表12014年1~11月份世界主要造船国家三大指标

  2)新造船价格小幅反弹后劲不足

  注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。

  2013年下半年以来,新船价格指数基本以每月1点的增速从2013年5月的126点上涨到2014年5月的140点,6月份与其持平,7月、8月连续下跌1点,9月份回到139点。但后期成交量逐渐萎缩,新船价格反弹后劲明显乏力。海工装备市场短期景气度下降,总体呈下行态势。

  海工装备运营市场主要指钻井平台的运营市场,其装备利用率和租金水平

  与油气公司勘探开发投资增速有较强的相关性。短期內,随着油气公司海洋油气勘探开发投资增速的回落,钻井平台利用率和租金可能出现明显下滑。长期看,海洋油气勘探开发投资将持续旺盛,海工装备运营市场也将持续活跃。

  2014年1-8月全球海工市场延续2013年下半年的下行态势,投资进一步放缓,成交合同金额约为305亿美元,同比下降38%。市场竞争激烈,订单投资放缓,年初以来主要装备价格开始掉头下行。

  3)航运市场两极分化严重,原油航运市场持续走强

  2014年国际航运市场持续低位运行,世界经济和中国经济增长预期减缓,大宗商品价格持续下跌。受此影响,反映干散货航运市场走势的BDI指数全年平均值仅为1120点,11月更是低至794点,远远低于航运企业盈亏线。另一方面,随着原油价格暴跌,中国等国家加大了原油进口量,带动了原油船运价指数的持续走强,推动克拉克松综合运费指数大涨,11月底,涨至15436美元

  /天,环比大涨24%。

  4)三大主流船型成交疲软,液化气船市场持续活跃

  2014年1-11月,散货船、油船和集装箱船三大主流船型合计成交8853万载重吨,同比下滑33.6%。其中11月合计仅成交227万载重吨,占比76.1%,远低于前10个月90%以上的份额。与此同时,液化气船市场成交持续活跃,11月当月,LNG船成交8艘,108.4万方;LPG船成交3艘,16万方,环比分别增加50%和264%。

  2.中国船舶市场

  1)三大指标同比一降两升

  中国船舶工业协会数据显示,2014年1~11月份,全国造船完工3265万载重吨,同比下降16.0%,降幅环比有所减小,完工量比历史最高年份2011年减少了2912万载重吨;承接新船订单5676万载重吨,同比增长9.4%;11月底,手持船舶订单15233万载重吨,同比增长27.8%,比2008年历史最高手持订单量减少了4527万载重吨。

  图1造船三大指标月度数据

  1-11月份,全国完工出口船2804万载重吨,同比下降13.5%;承接出口船订单5324万载重吨,同比增长10.8%;11月底,手持出口船订单14548万载重吨,同比增长38.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.9%、93.8%和95.5%。

  2)工业总产值同比增长

  2014年1-11月份,船舶行业87家重点监测企业完成工业总产值3650亿元,同比增长10.2%。其中,船舶制造产值1775亿元,同比增长6.1%;船舶配套产值290亿元,增长15.3%;船舶修理产值119亿元,增长10.8%。

  3)船舶出口持续增长

  2014年1-11月份,船舶行业87家重点监测企业完成出口交货值1580亿元,同比增长6.1%,其中,船舶制造企业1344亿元,同比增长3.5%;船舶配套企业51亿元,增长2.4%;船舶修理企业47亿元,增长13.4%。

  4)企业经济效益同比下降

  2014年1-11月份,船舶行业87家重点监测企业实现主营业务收入2720

  亿元,同比增长13.6%;利润总额47亿元,同比下降7.5%。

  5)国际油价低迷,海工市场风险逐步增大

  11月,布伦特原油跌破60美元大关,受此影响,海工装备建造市场下跌

  幅度进一步扩大。1-11月全球共成交各类海工装备381艘/座,总计389.1亿美元,同比大幅下滑37%,跌幅比上月扩大4个百分点。国际原油价格的持续下跌同时还影响到了海工装备运营市场,不少钻井承包商采取降低租金的策略来维系获得的租约,导致钻井平台和海工辅助船平均日租金均有不同程度下降。专家预计国际油价在2015年仍不能恢复到90美元/桶的平均水平,因此,未来海工市场风险持续增加,尤其是中国新转型海工产业的企业面临的风险更加严峻,更需引起我们的高度重视。

  (二)2014年造船用钢市场特点

  随着上一年度船舶新接订单的大幅增长,2014年我国船舶企业新开工船舶增多,船舶用钢量出现一定增长。大连船舶重工集团年初采购50万吨钢材,其临时采购量超过往年平均水平;渤海船舶重工采购20万吨钢材,其中高强度船舶占70%;上海船厂船舶有限公司采购21万吨钢材,其中海工用钢6万吨;长航集团金陵船厂采购钢材20万吨;江苏新世纪造船集团用钢量比上年大幅增长,全年预计用钢35万吨;江苏扬子江船业有限公司采购钢材70万吨等。

  预计2014年,我国船用钢材消耗量比2013年有较大幅度增长,造船用钢需求预计约为1300万吨,其中造船板需求为1000万吨左右。具体情况见表2。

  表22008-2014年中国造船用钢消耗量万吨

  (三)2015年船舶行业发展及用钢需求预测

  1.2015年造船用钢消费量将保持稳定

  中国船舶行业协会根据2014年9月底手持订单统计,我国未采几年的造船完工量和开工船量将保持在4500-5000万载重吨左右,因此造船用钢消费量在

  1300-1400万吨的低位水平,并将保持常态,如图2所示。

  图2中国造船完工量及用硼消耗量预测

  2.骨干造船企业仍将是钢材消费的主体

  2013、2014年新船市场企稳反弹,一批注重新船型开发,建造技术先进、管理到位、市场定位准确、建造质量好的骨干船舶企业承接了大量订单。统计显示,重点监测船舶企业新接船舶订单占全部订单量的90%以上。其中CSSC和CSIC两大造船集团在稳定生产、加大接单力度方面表现突出,新接订单超过总订单量的45%。此外上海外高桥、大连船舶重工、江苏扬子江、金陵船厂、南通中远川崎、扬州大洋、江苏新时代等骨干企业承接的订单多数将在2015、

  2016年开工船建造,骨干造船企业仍将是钢材消费的主体。2015年分企业需求量预測见表3。

  从地域分布来看,这些骨干企业主要集中在长三角地区,见图3,江浙沪一带仍将是钢材消耗的集中地。

  图3我国主要造船地区手持订单分布情况图

  表3我国主要造船企业2015年造船用钢量预测表

  3.三大主流船型的钢材消费量仍然占主导地位

  根据手持订单的统计,未来几年完工船舶中,二大主流船型占比仍将保持在85%以上,其中散货船占比将在60%左右,因此主流船型的钢材消费量比重仍然较高。与此同时,2015、2016年我国将交付12艘液化天然气(LNG)船、8艘液化石油气(LPG)船、10艘双相不锈钢化学品船;多艘10000TEU、16000TEU等超大型集装箱船也将陆续交付。因此,耐蚀钢、殷瓦钢、双相不锈钢、超大型集装箱船的舱口围板等部位用的47公斤级高强度钢会有所增长,此外海工平台用高强度、超高强度钢需求也都会有较大的增长。

  六、2014年集装箱行业运行情况及发展趋势

  (一)2014年我国集装箱行业运行情况

  1.我国集装箱港口吞吐量增幅小幅放缓

  2014年1-11月,规模以上港口完成集装箱吞吐量18422.07万TEU,同比增长6.1%,增速较上年同期放慢1.3个百分点。其中,沿海港口完成16570.83万TEU,增长6.9%;内河港口完成1851.24万TEU,与上年同期基本持平。具体情况见表1。

  表12014年1-11月我国港口集装箱吞吐量情况

  2009年以来,我国港口集装箱吞吐量逐年稳步增长,这也反应出我国外贸进出口情况。2013年我国港口集装箱吞吐量达到19021万TEU,2014年前11月达到18422万TEU,预计全年有可能突破2亿TEU。从沿海港口占全国比重来看,近几年一直保持在90%左右。见图1。

  图12009-2014年全国港口集装箱吞吐量

  2.2014年我国集装箱行业运行情况

  我国集装箱产量与出口量大体相当,出口的变化情况基本反映了集装箱的产销特点。

  1)我国集装箱出口量概况

  据海关统计,2014年10月我国集装箱出口24万只,环比下降14.8%,实现出口额6.56亿美元,环比下降19.43%。1-10月累计出口集装箱241万只,同比上升8.86%,1-10月累计出口金额72亿美元,同比上升11.12%。

  图22004-2014年我国集装箱出口数量及增长率

  图2是从2004年至2014年我国集装箱出口情况,可以看出集装箱市场在

  2012年后触底回升,近三年均保持平稳增长,但绝对值仍未达到金融危机前的水平。

  2)2014年集装箱主要出口市场

  我国集装箱出口市场主要集中在亚洲、美国和欧盟等国家和地区,2014年上半年集装箱出口前10位的国家和地区(其中欧盟按照一个地区统计)依次是美国、香港、日本、欧盟、新加坡、印度尼西亚、韩国、台湾、科威特、泰国。这10个国家和地区的集装箱出口量之和占我国集装箱总出口数量的94%,同比基本持平,金额占90.2%,同比下降了1个百分点,仍为我国集装箱出口的主要市场。

  3)集装箱箱价变化情况受整体需求不旺,原材料成本下跌等因素影响,集装箱价格总体呈现下降

  趋势,导致主要生产企业利润下降。

  (二)2014年集装箱行业钢材需求情况

  1.我国集装箱行业用钢情况分析

  据中国集装箱行业协会统计,2014年集装箱的产量将比上年有所增加,因此集装箱板的需求量较上年出现回升。2014年各主要箱厂的集装箱板消费量约

  340万吨左右,集装箱用钢材市场总体呈现温和回升格局。

  2.集装箱行业对钢铁企业及产品的需求、建议

  1)鉴于集装箱市场的大幅波动,集装箱生产企业希望与钢铁企业携手,提高市场应变能力,共同应对市场变化。

  2)希望钢铁企业缩短钢材交货期,对箱厂的需求做出快速反应。同时也希望钢铁企业技术、销售部门人员能深入箱厂,进一步了解集装箱制造的特点和材料需求,及时解决生产过程中遇到的材料问题。

  3)国内某些钢铁企业生产的集装箱板在内在质量、尺寸规格上与用户要求还存在一定差距,特别是尺寸(厚度、宽度)精度还不能完全满足用户需求。高强钢板的使用是集装箱用钢的发展方向,目前很多钢厂不能生产冷轧高强钢,对热轧高强钢的起订量、规格范围也有一定的限制,希望钢铁企业能按用户要求接受订货,同时尽快生产出满足要求的集装箱钢板。

  (三)2015年集装箱行业发展趋势预测

  1.2015年集装箱市场将温和回升

  综合分析,2015年我国集装箱行业整体形势有望温和回升,用钢量也将保

  持小幅增长。具体分析如下:

  1)世界经济因素

  国际货币基金组织预计,2015年世界经济增速将达到3.8%,增速比2014

  年提高0.4个百分点。全球贸易量有所回升,跨国投资缓慢企稳。

  2)中国经济因素

  2015年中国经济将继续保持平稳增长,我国GDP增速预计将在7.0%左右,对外贸易将保持小幅增长。

  3)航运因素

  展望2015年,基于航运行业地位有所提升,且补贴、税收改革等有望逐步到位,燃油成本大幅下跌,预计行业有望延续复苏态势,但受运力增速提升较明显影响,预计复苏进度放缓,同时行业整体竞争加剧,预计行业整体财务表现或将基本与2014年持平。集装箱运输需求有望微弱提升,但基于新订单投放压力明显提升,供需失衡格局将再度加剧,运价存在下行压力。同时,受班轮公司加大联盟力度且频繁采取减班涨价等短期行为,集运市场运价波动幅度和频率都将加剧。

  2.集装箱行业未来发展趋势及钢材需求的新变化

  1)集装箱行业未来发展趋势随着现代物流业的快速发展以及降低物流成本的需求,除集装箱的需求量

  会不断增加外,对于集装箱的智能化、标准化、轻量化和节能环保要求越来越高,集装箱船舶的大型化、集装箱多式联运,集装箱的低碳、节能、环保、绿色生产运输等成为未来的趋势。

  轻量化:集装箱产品的轻量化是未来发展的重要趋势之一,随着国际贸易需求的不断变化,希望集装箱自重更轻、更坚固耐用。集装箱的轻量化在减轻集装箱产品自重的同时,满足集装箱的刚度、强度等使用需求,从而有效降低非载荷负重,达到降低生产和运输成本的目的。

  低碳、节能、环保、绿色生产运输:集装箱生产用三大材料钢材、木材和涂料,为保证集装箱生产的绿色环保,对材料的环保要求更高,如水性涂料的研制并应用。对集装箱的生产过程中,提出更了高标准的排放和能耗标准,以中集的梦工厂为例,它的污水已经做到零排放,VOC排放量也只有国家标准规定的5%。新型特种箱、模块化建造、以旧换新业务等也是绿色制造的重要实践

  之一。材料使用和设计的轻量化、智能化也減少了运输过程中的能耗和排放。

  2)集装箱行业未来钢材需求趋势集装箱的使用环境对集装箱用钢材有较高的要求。首先,为提高集装箱的

  使用年限,降低使用成本,集装箱用钢材必须耐大气以及海水的腐蚀;其次,为增强箱体抗沖击性,降低损坏程度,钢材要有很高的强度和较好的韧性;再次,为提高集装箱生产中钢材的整体利用率,集装箱用钢板的板型、平整度要求提高;第四,为降低生产成本,同时减轻集装箱自重,集装箱板的厚度减薄趋势越来越明显,集装箱用钢材向高强化、轻量化方向发展。

  七、2014年家电行业运行情况及发展趋势

  2014年中国家电行业总体表现平稳,整体呈现生产、内销回升,出口小幅增长趋势,效益创历史最高水平,产业的转型升级已初见成效,产业竞争力和盈利能力显著改善。2014年是家电行业稳定增长的一年,家电业销售收入增长率在10%左右,家电产品出口额增长率保持在5%左右,但与用钢量密切相关的大家电产量增幅较小或负增长。预计2015年家电行业销售收入增长率有望继续保持在10%左右,出口增速有望提高到8%左右,但大家电产量进入零增长时期。

  (一)2014年我国家电行业生产经营情况

  1.家电产品总体产量保持高位,部分产品产量下降

  2014年1-10月份主要家电产品中大家电产量增减互现,其中,电冰箱1-10产量为8029。46万台,同比增长0.75%,洗衣机1-10月产量5722.12万台,同比下降3.19%,空调器1-10月产量13397.77万台,同比增长8.29%。小家电中,电饭锅1-10月产量19552.63万台,同比增长14.94%。家用微波炉产量6286.58万台,同比增长为7.48%。电热水器产量2775.39万台,同比增长0.68%,家用吸排油烟机产量2348.28万台,同比增长12.52%。

  2.行业运行质量明显提高

  2014年家电行业的效益水平明显上升,1-8月,家电行业主营业务收入8976亿元,同比增长10.4%;利税总额761亿元,同比增长22.2%;利润总额518亿元,同比增长22%,销售利润率5.77%,预计2014年全行业主营业务收入增

  幅13-14%;实现利税总额增幅超过25%。

  3.受透支消费与商品住宅市场低迷影响,产品内需出现下降,企业库存高

  企

  受到透支消费与商品住宅市场低迷影响,大家电内销市场整体表现低迷。

  1-8月冰箱、洗衣机市场销量降幅分别是10.5%和2.7%,空调器增幅5.9%。从销售额看,冰箱同比降幅7.5%,低于产量的降幅,而洗衣机产量同比下降2.7%,但销售额同比增长了2.1%,空调器销售额的增幅也高于产量增幅,说明大家电产品的附加值在提高,家电市场产品结构升级力度超过以往任何时期。

  图1主要家电产品销售情况

  由于终端消费减缓,家电企业库存增加较多。8月份家电企业空调器产成品资金占用同比增加24%,家用制冷、清洁电器、厨房电器的库存均达历史高点,见图2。

  图2家电产品产成品资金占用情况

  4.出口总体保持增长,但波动较大,小家电出口增速大幅回落

  2013年1-10月,家电行业完成累计出口额489.1亿美元,同比增长23.亿美元,增幅4.9%,其中上半年出口不尽人意。1-6月份,我国家电行业出口额为289.5亿美元,增长3.1%,5月份、6月份连续两个月,家电业出口额出现零增长,7、8两个月出现好转,9、10两个月增幅环保又出现下降,见图3。小家电在经历了前几年爆发式增长后,增速出现较大回落甚至是负增长,但空间加热器、空气净化器增长较快。

  图3家电行业当月出口额及其同比增速

  1-10月主要大家电产品中,压缩式冰箱出口量1962.5万台、出口额29.5亿美元,分别增长10.9%和11.5%,保持高速增长趋势。美国作为我国压缩式冰箱出口第一大国,同比增长48.7万台,法国增长36.4万台、荷兰增长30.4万台,而德国减少49.1万台,在所有出口国家中减少量最大。

  洗衣机出口量1826.3万台、出口额31.1亿美元,分别增长4.5%和9.2%,增长主要来自两个国家:日本增长30.8万台,美国增长40.3万台。出口乌克兰减少19.7万台,印度尼西亚和俄罗斯分别减少16.4万台和14.6万台。

  空调器的出口量3828.6万台、出口额86.5亿美元,同比持续下降趋势,降幅分别为5.1%和5.0%,降幅有所放缓。出口美国同期减少113.8万台,阿尔及利亚減少55万台,利比亚减少53.5万台,沙特阿拉伯减少18.6万台和印度分别18.9万台。出口增长国家中,巴西同比增长56.1万台;阿联酋增长23.4万台。总体看空调出口情况依旧低迷。

  1-10月小家电产品中厨房电器的出口量同比下降5.3%,出口额同比增长

  2.2%。其中电饭锅出口量减少920.3万只,出口额减少2.1亿美元,分别下降

  19.0%和26.8%。室内舒适电器出口量增长8.1%,出口额小幅增长4.0%。增长主要来自于空间加热器,出口量8438.5万台、出口额15.5亿美元,同比分别增长23.4%和16.0%。气体净化器出口量784.9万台,出口额3.7亿美元,同比增长13.3%和减少9.1%。电风扇与去年同比小幅下降,出口量1.1亿台和出口额

  17.6亿美元,同比减少1.3%和2.0%。个人护理电器出口量和出口额继续保持增长,出口量增长8.6%,出口额增

  长10.5%。

  (二)2014年家电行业运行的突出特点

  1.产品升级引领消费、产品创新创造需求

  在激烈的市场竞争中,家电企业从工业设计、制造工艺、用户体验、节能环保等方面为用户提供可信赖的产品,靠产品的品牌,靠产品的创新,打开市场、扩大市场,引领消费,创造需求,消费市场形成了向中高端方向发展的趋势。变频空调器、滚筒洗衣机、对开门、多门高端冰箱、大尺寸平板电视、精品厨电产品的占比越来越高。大家电呈现大容积、节能化、变频化、高端化的发展趋势,小家电创新技术与时尚设计相结合,全自动面条机、智能沏茶机、智能清洗机器人等一大批的新产品不断涌现,并被市场认可和接受。

  2.产业升级成行业发展主旋律

  家电行业的转型升级已经跨过空谈理念的时期,进入了脚踏实地开拓进取的阶段。龙头企业已经由过去重规模、重市场份额,转到重技术创新、重管理提升、重设计、重质量、重效率、重增长质量的发展之路。家电企业普遍重视科技的投入,建立了比较好的激励机制,科技工作者在企业的地位不断提升。主要家电企业重视管理水平的提升,通过实施IE工业工程和精益生产,改善了工序物流管理,消除了不必要的厂内物流与动力能耗,实现了管理水平提高、制造工艺水平与生产效率提高、生产成本降低、减员增效的良好效果。

  (三)家电行业2015年展望

  1.家电行业2015年发展环境分析

  利好因素:我国消费升级态势明显,将成为拉动家电行业稳健提升的主导力量。未来,我国大家电的产量或将有所下降,小家电将更富活力,中高端产品占比将继续增加,创新性的新产品不断问世。

  为应对制造成本上升与全球布局的需要,我国家电业“走出去”的步伐将逐步加快。虽然我国家电业成本优势有所减弱,但我国家电产业链的整体竞争优势仍然明显。欧美经济复苏将继续拉动家电产品出口,出口的增长将更多依赖于市场的开拓与出口产品结构提升。

  随着人民币汇率形成机制市场化不断推进,人民币汇率将实行双向调节并逐步稳定在合理的均衡水平,对出口的负面影响将逐步缩小,同时将有利于逐步降低出口汇率风险,这也将对今后的出口产生积极影响。

  利空因素:住宅市场的影响短期内不会发生根本性变化,消费透支的影响

  将持续数年,制约了大家电市场需求的释放。

  出口量上升空间有限。随着多年出口持续高速增长,我国家电产品在全球出口市场的比重已达到37%,继续上升的空间已经不大。近年来,我国小家电的出口量进入相对稳定状态,大家电出口量增幅也减小至个位数。见图4。战争和世界政局动荡对新兴经济体的经济将继续产生负面影响,家电业对部分新兴经济体国家与地区的出口仍存在下行风险。

  图4中国家电产品出口额在全球市场比重

  2.2015年家电行业形势预测

  1)大家电产量或将出现零增长,由于大家电更新带来的下一个消费周期将出现在2016-2018年。

  2)2015年伴随空调出口回升,出口额增幅有望达到8%。中国在全球出口市场的比重已经很高,继续上升的空间不大“十三五”期间伴随“走出去”步伐的加快,部分产品转为境外生产,出口规模将逐步趋于稳定。

  3)拉动产业增长的主要力量是产品结构提升。

  图5中国家电行业大家电产量预计图

  电冰箱:2015年容量大于300L的多门与对开门冰箱比重分别提升到6%和

  10%;大于250L的无霜冰箱比重20%,2020年超过40%;2015年冰箱能效水平提高30%,2020年再提高20%。

  洗衣机:2015年主流产品额定容量达到8kg,2020年10kg;2015年80%

  以上洗衣机的能耗标准达到2级,2020年80%以上达到1级。

  空调器:2015年整机减重10%,能效水平提高10%,2020年再提高20%。

  (四)家电行业钢材需求趋势

  1.需求量基本稳定

  家电行业钢材需求量主要决定于家电产品的生产规模,尤其是大家电产品。

  2011年家电行业产量大幅增长,达到历史高点,2012年钢材的消费量比上年下降,2013年家电产量稳定增长带动钢材需求量回升,家电业钢材消费增长9%,预计2014、2015年难以延续这种走势,家电用钢量也将基本稳定在950万吨左右的水平。

  2.产业升级对家电用钢的新要求

  A产品高档化,提出结构性能新要求。家电产品的高档化趋势使得其对钢材的品种结构和性能质量上也提出了新需求。具体来说,电冰箱侧板、门板及大家电箱体方面对材料的机械性能、加工性能、表面质量、平整度等提出更高要求;衣机内筒、热水器内胆方面对不锈钢的成形性能、焊接性能、耐蚀性能提出了更高的要求;对高性能铁素体不秀钢彩色预涂板与覆膜板需求上升。

  B能效升级,拉动高品质电工钢需求。节能补贴政策的实施和国家能耗新标准的出台,引发对超高效压缩机的抢购,直流变频机型、高效压缩机、永磁无刷,电机批量上升超高效冰箱压缩几和高性能直流无刷电机需求增长。对高性能、高号电工钢的需求也随之上升,要求电工钢具有更好的电磁性能和机械性能,400系列、300系列、200系列电工钢的需求将继续上升。

  C淘汰落后生产工艺,预涂板需求上升。越来越多的家电生产线淘汰了磷化喷粉工艺,一体成型加工工艺得到进一步普及,冰箱门板一度盛行的彩钢玻璃又出现向预涂板的回归,预计家电用彩色预涂板项目将明显增加。家电用预涂板不同于建筑用板,批量小,要求满足个性化、时尚化的特殊要求。

  D产品向大容量发展,提出板材幅宽新要求。近年来大家电产品出现了向大容量方向发展的趋势,对开、三开式冰箱,300升以上冰箱,8公斤以上洗衣机等大容量产品需求旺盛。因此在用方面对宽幅板提出了规格和质量性能上的新要求,目前国内钢厂在幅宽1500mm以上的板材品种供货上仍有缺口,部分需要进口。

  E细化减量设计,带来高强薄板需求增长。目前,家电领域普遍推广精细化减量设计,大家电产品的箱体板材厚度普遍出现减薄趋势;小型高效制冷压缩机需求旺盛,且有机重不断减轻。预计家电行业对高强度减薄板的需求将继

  续增长,特别是0.3、0.4、0.5mm的薄板产品。

  F“十三五”期间材料研究与应用发展趋势。无刷电机应用日益普及,导致高牌号硅钢的消费量可能出现下降;高档洗衣机内筒,厨房小家电等对高性能不锈钢的需求增加,高档酒柜采用不锈钢复合材料等;彩色覆膜板和预涂板等新型外观材料研究,主要以面板的立体化,质感差异化为主要方向,以达到光洁、层次、纹理多重表现效果;新型钢板纹理质感研究及应用等。

  八、2014年房地产行业运行情况及发展趋势

  2014年我国房地产市场下行调整,中央政策以“稳”为主,地方政策则因时因地灵活调整,房地产市场化转型加速。商品住宅库存量历史高位,商品房均价持续回落,对市场预期的转变导致房地产投资增速明显下滑,房屋新开工面积下降。预计2015年,房地产市场将继续小幅调整,投资增速同比增长9.

  5%-11%,继续放缓,房屋新开工面积降幅缩小至0%-2%。

  (一)2014年房地产行业运行情况

  1.房地产开发投资增速下降,新开工面积负增长,用钢需求下降

  1)房地产开发投资增速明显下降,增速西高东低。2014年1-11月份,全国房地产开发投资86601亿元,同比增长11.9%,增速比上年同期回落7.6个百分点。对钢材需求拉动较大的扣除土地购置费部分投资为70525亿元,同比仅增长7.8%,增速比上年同期回落14.4个百分点,低于房地产开发投资整体增速。

  图1全国房地产开发投资增速

  图2近年来扣除土地购置费的全国房地产开发投资情况

  分地区投资结构表现为西部快于中部快于东部。1-11月份,东部地区房地

  产开发投资48238亿元,同比增长12.0%,中部地区投资18650亿元,增长9.2%,西部地区投资19713亿元,增长14.2%。

  2)房地产开发企业房屋施工面积增速回落,新开工面积、土地购置面积同比下降。2014年1-11月份,房地产开发企业房屋施工面积711307万平方米,同比增长10.1%,增速比上年同期回落6.0个百分点;其中,住宅施工面积504915万平方米,增长6.8%。房屋新开工面积164705万平方米,同比减少16349万平方米,下降9.0%,上年同期为增长11.5%;其中,住宅新开工面积114637万平方米,下降13.1%。2007年以来全国房屋新开工和施工面积同比增速见图

  3。房屋竣工面积75063万平方米,增长8.1%,增速同比提高5.6个百分点;其中,住宅竣工面积57236万平方米,增长5.5%。1-11月份,房地产开发企业土地购置面积29736万平方米,同比下降14.5%,1-10月份为增长1.2%,上年同期为增长9.9%。目前房地产行业商品房高库存、价格下跌的态势影响了市场信心,这对后期房地产用钢需求也会产生一定的消极影响。

  图32007年至今全国房屋新开工和施工面积同比增速

  图4房地产开发企业土地购置面积增速情况

  3)保障性安居工程推进顺利。2014年,全国计划新开工城镇保障性安居

  工程700万套,基本建成480万套。截至9月底,已开工720万套,基本建成

  480万套,已提前完成年度目标任务,完成投资9600亿元。

  4)2014年房地产开发景气指数低于2013,处于历史低点附近。2014年全年房地产开发景气指数基本呈现下行走势,11月份为94.30,比10月回落0.46点,见图5。

  图5全国房地产开发景气指数

  总体来说,2014年房地产开发企业土地购置面积、新开工面积均出现同比下降,房地产投资增速、房地产开发景气指数处于历史低点,说明房地产开发企业对后期市场信心降低,同时房地产建设对钢材消费的拉动作用较上年减弱。

  2.商品房销售量同比下降、市场库存处于高位

  2014年1-11月份,商品房销售面积101717万平方米,同比下降8.2%,上年同期为增长20.8%。其中,住宅销售面积下降10.0%,办公楼销售面积下降

  9.2%,商业营业用房销售面积下降7.1%。商品房销售额64481亿元,下降7.8%,其中,住宅销售额下降9.7%,办公楼销售额下降20.9%,商业营业用房销售额增长7.2%。

  图6全国商品房销售面积及销售额增速

  1-11月份,东部地区商品房销售面积46514万平方米,同比下降15.0%,

  销售额37021亿元,下降13.7%。中部地区商品房销售面积27432万平方米,下降4.3%,销售额13508亿元,下降0.9%。西地区商品房销售面积27771万平方米,增长1.2%,销售额13952亿元,增长4.1%。

  11月末,商品房待售面积59795万平方米,比上年同期增加12989万平方米,增长27.8%,处历史高位。其中,住宅待售面积增加8625万平方米,办公楼待售面积增加626万平方米,商业营业用房待售面积增加2413万平方米。

  3.房地产开发企业到位资金增速大幅回落

  2014年1-11月份,房地产开发企业到位资金110115亿元,同比增长0.6%,增速比上年同期降低27.0个百分点,造成企业资金极度紧张,到位情况见图7。其中,国内贷款19252亿元,同比增长9.0%;利用外资530亿元,同比增长11.8%;自筹资金46243亿元,增长8.2%;其他资金44089亿元,下降9.3%。在其他资金中,定金及预收款26810亿元,下降12.2%。

  图7全国房地产开发企业本年到位资金增速

  (二)2015年房地产走势预测

  2014年以来,限购、限贷等调控手段已经逐渐退出,包括保障房建设、不动产统一登记、房地产税立法、土地制度改革等在内的长效调控机制正逐步建立,房地产市场化水平进一步提升。

  展望2015年乃至更长时期,中国房地产市场已经告别过去高速增长的“黄金时代”,经过市场调整后逐步进入平稳理性增长的新常态,销售规模年增速将放缓至2%-5%左右。同时,目前中国房地产市场住房需求以刚需为主,随着新增人口速度放缓、住宅存量规模不断扩大,未来住房需求将逐步实现“刚需”

  →“刚需+改善”→“改善”的过渡。

  1.需求方面

  2015年商品房销售面积有望小幅回升。2015年降息降准成为大概率事件,货币政策支持力度有望进一步加大,购房需求或将有序释放。此外,公积金贷款的保障性作用也将愈加明显,自住型住房的资金需求得到保障。整体来看,

  2015年在经历去库存后,有效需求入市将推动全年销售面积小幅回升。

  2.供应方面

  2015年房屋新开工面积同比继续下降但降幅收窄,开发投资增速趋缓。受销售面积、土地成交等先行指标影响,新开工面积同比仍将下降,但销售逐渐回升带动新开工同比降幅缩小。2014年受全国房地产市场下行影响,土地市场成交持续下降且降幅显著扩大,同时2014年商品房销售面积同比持续下降,考虑到拿地与新开工的时间差(一般为6-12个月)及销售面积与新开工的时间差

  (一般为6个月),预计2015年新开工面积同比仍然下降。另一方面,政策叠加效应显现2014年年末销售回款加快,房企资金链压力或将得到缓解。资金面与预期向好将推动企业加快开工,促使新开工面积同比降幅显著缩小。

  根据中国指数研究院的模型,预计2015年全国房地产开发投资10.6-10.7万亿元,同比增长9.5%-11%;商品房销售面积为12.4-12.7亿平方米,同比止降回升,同比增长0.5%-2.5%;房屋新开工面积为17.8-18.2亿平方米,较2014年微幅下降0%-2%。

  (三)房地产行业钢材需求趋势

  在我国,建筑行业是钢材消费量最大的行业,大约占钢材消费量的50%左,其中房地产建设用钢占整个建筑用钢量的50%以上。近来年,钢结构在房地产领域的应用带动板材需求量的增长。因此用钢量受新开工面积影响较大。

  图8近十年房地产新开工面积情况

  1.发展节能省地型住宅将加快建筑钢材升级

  为缓解我国能源、土地资源紧张与经济社会矛盾,国家大力发展节能省地型住宅和建筑,与此相适应,建筑钢材必须提供钢材强度、减少钢材使用量、高效、节能和环保是未来钢材使用方向。

  2.房地产用钢材质量将得到提升,用途将更加广泛

  近年来,以网架和网壳为代表的空间结构迅速发展,高层住宅、展览中心、大剧院、城市综合体等设施大量采用这种结构,钢结构产品用量提升将加大中厚板的需求量,同时要求钢材具有抗震、耐火和抗脆性断裂的性能。未来住宅“工厂化”的生产趋势,将提高对钢材的使用要求,改变传统的供应模式,应当引起关注。

  九、2014年铁路行业建设情况

  在2013年我国铁路营运里程突破10万公里,高速铁路突破1万公里的基础上,2014年我国继续加大铁路建设投资,新开通线路将在7000公里以上,预计未来几年我国铁路建设还将保持在较高水平。同时,我国铁路加快了走出去的步伐,高铁已成为中国在国际上的一张闪亮名片。

  (一)铁路运输业建设情况

  1.国内铁路建设情况

  “十一五”以来,我国铁路建设取得了快速发展,铁路固定资产投资额呈不断上升的趋势,2010年达到8427亿元的峰值。尽管2011年后投资额大幅下滑,降至5897亿元,但十二五期间铁路固定资产投资逐渐回升。根据铁路总公司统计,2013年全国铁路完成固定资产投资(含基本建设、更新改造和机车车辆购置)6638亿元,见图1。2014年铁路固定资产计划投资目标经历了三次调整,2014年初中国铁路总公司安排2014年固定资产投资为6300亿元,后第一次调整增加至7000亿元,4月初调整增至7200亿元,4月底再度调整至8000亿元以上。同时,还确定开工项目由此前44项增至48项基础上,再增至64项;今年新投入运营的线路要达到7000公里以上。2014年设备投资额由1200亿增至1430亿以上。2014年1-11月铁路固定资产投资为6163亿元,同比增加1049亿元,增幅20.5%,其中基本建设投资4716亿元,同比增加249亿元,增幅5.6%。从全年的情况来看,2014年计划的64个新开工项目已全部批复,并已全部开工,全年完成8000亿元建设任务,新线投产8000公里。

  图12005-2013年铁路固定资产投资额

  2014年4月国务院常务会议提出要加快铁路建设,尤其是中西部铁路建设。

  按照党中央、国务院关于加快中西部地区经济社会发展的战略部署,近年来铁路总公司加大了对中西部铁路建设的投资力度,使铁路建设的重点向中西部地区转移。2014年,中西部铁路安排建设投资和投产新线比例进一步加大,占全国比重分别达到78%、86%。

  截至2013年底,全国铁路营业里程达10.3万公里,突破10万公里大关,高铁运营里程1.1万公里,突破1万公里,居世界第一位,为世界上高速铁路投产运营里程最长、在建规模最大的国家。据最新数据统计,截至2014年底,全国铁路营业里程达到11.1万公里,其中,高铁运营里程达到1.5万公里。图

  2为2003年以来我国铁路营业里程情况。

  图22003-2013年铁路营业里程

  目前世界上已经有中国、西班牙、日本、德国、法国、瑞典、英国、意大利、俄罗斯、土耳其、韩国、比利时、荷兰、瑞士等16个国家和地区建成运营高速铁路。据国际铁路联盟统计,截至2013年11月,除中国外,世界其他国家和地区高速铁路总营业里程11605公里,在建高铁规模4883公里,规划建设高铁12570公里。目前全球正在建设高铁的国家有15个,在建里程达27796公里。其中,中国在建里程全球第一,为15890公里,占全球在建里程的57.16%。

  当前,我国“四纵四横”客运专线建设已经初具雏形,四纵中京沪客运专线、京广客运专线、杭福深客运专线已经基本建成,京哈客运专线中哈大高铁已经建成通车,京沈高铁已经动工建设;四横中沪汉蓉客运专线已基本建成,徐兰客运专线、沪昆客运专线、青太客运专线已建成部分路段,其他部分正在建设之中。表1反映了我国“四纵四横”客运专线具体建设情况。表2、3反映了我国2014年建成和开工建设的主要铁路线。

  表1截止2014年底“四纵四横”客运专线建设情况

  表22014年建成通车的主要铁路线

  表32014年开工建设的主要铁路线

  2014年我国铁路固定资产投资额预计将超过8000亿元,按照每亿元铁路投资拉动钢材需求0.333万吨计算,2014年铁路行业钢材需求预计在2700万吨左右。按照《铁路“十二五”发展规划》目标,到2015年,全国铁路营业里程达12万公里左右,其中西部地区铁路5万公里左右,复线率和电化率分别达到

  50%和60%左右。为达到规划目标,预计2015年我国铁路建设里程将达到9000

  公里左右,按此推算,铁路投资仍将保持在8000亿以上,拉动钢材需求2700

  万吨以上。

  (二)高铁走出去战略

  随着世界经济的复苏和发展,全球正在掀起高铁建设热潮,中国高铁迎来走出去的大好时机。目前全球规划高铁的国家增加到20个以上,规划里程超过

  5万公里,在建里程超过2万公里,年均投资超过1万亿元。但大部分尚处于规划前期,潜力巨大。其中,中国规划中线路里程仍然占据世界第一位,为14233公里。从全球范围来看,欧亚是规划高铁里程最多的地区,分别达到15384公里和25094公里。

  近几年,我国高铁技术快速发展,成为全球市场最具竞争力了的一员。据了解,中国高铁的加权平均成本为:时速350公里项目为1.29亿元∕公里;时速250公里项目为0.87亿元∕公里。中国高铁建设造价只有海外同行的1/3到

  1/2,与国外同行相比,中国高铁及相关设备制造业的优势还体现在低成本和高效率。从2013年开始,国家领导人在全球开展“高铁外交”,向泰国、澳大利亚、中东欧、非洲、英国、美国、拉美等地推销中国高铁,商谈合作事项。在“高铁外交”的持续攻势下,全球已有28个国家与中国洽谈引进高铁技术或合作开发。中国参与或有意参与的国家近期项目总里程达到5448公里,投资额

  9364亿元。随着我国“一带一路”战略的推进,将大幅提升中国轨道交通在海外市场的拓展力度。近期南北车的合并将更有助于中国高铁走向世界。

  十、2014年油气管线建设情况

  随着我国经济的快速发展,对油气的需求量也快速增加。2013年我国石油表观消费量为4.98亿吨,对外依存度达到58.1%,较2010年提高4.3个百分点;

  2013年天然气表观消费量为1676亿立方米,对外依存度达到31.6%,较2010年提高一倍。由于我国油气资源主要分布在西北、西南、东北等距离东部发达地区较远的区域,同时随着我国加大从中亚地区的油气进口量,因此管道建设对于我国经济发展至关重要。

  (一)我国管线建设情况

  1.2000年以前建设情况

  我国石油天然气管道工业的发展是随着我国石油工业的创建而发展起来的。我国在1958年建设了克拉玛依—独山子炼油厂双线输油管道,全长300公里,管径159mm,这是我国建设的第一条长输管道。60年代,大庆油田的开发,使我国原油生产有了一个突破性发展,原油产量大幅度提高,到1970年,原油的运输已成为制约经济发展的重要环节。1970年8月3日开始的“八三”会战,先后建成了大庆—铁岭—大连和大庆—铁岭—秦皇岛两条原油输油管道,并且采用外径720mm、16Mn材质的双面埋弧焊螺旋焊管,使我国的原油管道输送水平上了一个新台阶,同时也促进了我国螺旋焊管制造水平的提高。60年代,随着四川天然气的勘探开发,在四川省和重庆的输气管网己具有相当规模。70年代和80年代,东部地区的石油勘探开发有了一个突飞猛进的发展,相继建设了许多油气田,输油和输气管道得到了较大发展。尽管如此,到1994年,我国石油天然气管道还不足2力公里,与国外先进国家差距较大,管道建设落后于我国经济的发展。具体见表1。2000年以前,尽管我国已开发出X65管线钢,但在工程实用过程中仍大量进口管线钢或直接进口管线管。

  2.西气东输项目西气东输一线

  西气东输一线工程于2002年7月4日开工建设,2004年12月30日全线供气,西起新疆轮南,途经九个省、自治区、直辖市,最后到达上海,全长约

  4000公里。西气东输一线是我国管道史上具有里程碑的大型输气管道工程,是

  我国快速融入了目前高压、大口径和长距离输送的发展潮流,也开创了我国高

  强度、高韧性管线钢研发和生产的序幕。

  西气东输一线管径为1016mm,壁厚14.6-26.2mm(其中14.6mm壁厚为螺旋缝埋弧焊管,17.5、21.0、26.4mm为直缝焊埋弧焊管),管道压力为10MPa,全长4000公里。焊管用量156.7万吨,主要为X70级别,其中螺旋缝埋弧焊管

  60.7万吨,卷板由宝钢、武钢、鞍钢提供;直缝焊埋弧焊管用量96万吨,其中

  14.7万吨为国产,由舞钢提供钢板,其余为进口。

  2000年西气东输工程立项后,中国钢铁工业协会联合中石油组织开展了X70管线钢的研究开发。管线钢的主要研制单位为宝钢、武钢、鞍钢和舞钢。其中以宝钢为代表的钢厂成功开发针状铁素体组织类型X70管线钢,并实现供货。

  西气东输二线

  西气东输二线于2008年2月正式开工建设,二线工程西起新疆霍尔果斯,东达上海,南抵广州、香港,横跨我国15个省区市及特别行政区,干线全长接近4900公里,加上支线全长超过9000公里,于2012年12月全面建成投产,与中国—中亚天然气管道衔接,是我国第一条引进境外天然气资源的大型管道工程。

  二线工程设计管道压力为12Mpa、10MPa,设计输气量为300亿m3∕年,主干线钢材全部选用高钢级X80管线钢,即大口径?1219mm、壁厚18.4mm螺旋焊管和?1219mm。壁厚22mm直缝埋弧焊管,其中霍尔果斯至中卫段输送压力为12Mpa,中卫至广州段输送压力为10MPa。支干线及联络线采用X70钢级,?1016mm钢管,输送压力为10MPa。整个工程建设用管线管416万吨,其中X80管线钢278万吨,占总用钢量的67%;螺旋埋弧焊管279万吨,占总量的67%,直缝埋弧焊管137万吨,占总量的33%。

  为推动西气东输二线用钢国产化,2007年中国钢铁工业协会与中国石油天然气集团公司共同组织宝钢、武钢、鞍钢、南钢、舞阳钢板、太钢、首钢、马钢、沙钢等钢铁企业和华北石油钢管厂、宝鸡石油钢管厂等制管企业,对西气东输二线用X80管线钢开展技术攻关,在较短时间内研发成功并批量供应,满足了工程建设的需要,实现了西气东输二线管道建设用钢的国产化。

  西气东输三线

  表1西气东输二线用钢情况

  西气东输三线工程于2012年10月16日开工,全长7378公里,包括1条

  干线和8条支线,西起新疆霍尔果斯,东至福建福州,主要供应中亚天然气。干线全长5220公里,管径1016-1219毫米,设计压力10-12兆帕,设计输气能力300亿立方米∕年,工程分西段、中段和东段三部分建设。目前西段已于2014年8月份全线贯通,东段预计在2015年投产,中段预计2016年建成投产。全线主要使用X80管线钢,预计总需求量接近500万吨,基本上由国内企业提供。

  3.2014年建设情况

  2014年我国油气管道建设基本陷入停工阶段,特别是西气东输三线等主干线项目等,只有少数地方管线项目在建及部分管线更新,因此2014年管线钢需求量大幅下滑。

  (二)未来管线建设前景

  根据《天然气发展“十二五”规划》,“十二五”期间,我国新建天然气管道(含支线)4.4万公里,到“十二五”末,初步形成以西气东输、川气东送、

  陕京线和沿海主干道为大动脉,连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区

  和储气库的全国主干管网,形成多气源供应,多方式调峰,平稳安全的供气格局。截至2013年底,我国油气管道长度已超过10万公里,其中天然气管线接近6万公里,原油管道2.5万公里,成品油管道2万公里。

  尽管2014年开工建设的管线项目较少,但2015年国内在建及拟建的主要天然气管道干线包括新粤浙、陕京四线、中俄天然气东线和西气东输四线,四条管线总长度约1.6万公里,预计将于2015年陆续开工建设。预计2015年管线钢需求量将有大幅回升。今后,还将有中俄天然气西线、西气东输五线等干线项目开工,再度拉动钢材需求。预计到2020年,我国长输油气管道总里程将超过15万公里,这意味着2020年前我国还将建设约5万公里左右管道,每年需建设约8000公里支干线和管网。

  结语

  随着国民经济结构的调整、冷弯型钢下游用户行业的转型升级,钢材消费的强度、消费的品种、质量以及消费的模式等发生了深刻的变化,一方面对钢材的需求更加多样化、差异化,对钢材的品种、质量、服务和供需双方的合作方式提出了新的要求,另一方面又为冷弯型钢企业创造新的市场需求提供了空间。

  在经济下行压力增大的背景下,冷弯型钢行业企业必须要把着眼点从追求数量增长转移到追求品种质量提高,转移到更好服务用户上,即不断满足用户越来越高的要求,为用户提供适用性强、性价比高的冷弯型钢,提供从选材到生产到使用全过程的解决方案。解决材料稳定性、一致性问题是一个系统的工程,需要从原料采购、工艺设计、生产组织管理、售后服务,从人员素质、经营理念、服务意识等方方面面做过细的工作,有所改革有所创新,这也是企业提升竞争力的主要方面,是我国冷弯型钢工业必然要经历的一个过程。

  我国经济发展进入“新常态”阶段,冷弯型钢主要下游用户中的机械制造业、造船业、集装箱制造业、煤炭工业、石化工业,以及铁路、公路、港口建设和房地产开发等的钢铁消费高峰期己过,下游行业用钢集约化,个性化的趋势越来越明显。2014年中央经济工作会议指出:“过去我国消费具有明显的模仿型排浪式特征,现在模仿型排浪式消费阶段基本结束,个性化、多样化消费渐成主流,保证产品质量安全、通过创新供给激活需求的重要性显著上升,必须采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济乏展中发挥基础作用。”冷弯型钢行业企业要充分认识“新常态”下的消费特点,眼界不能仅仅局限于传统市场中,要以改革创新的精神,开拓市场,通过创新供给扩大需求。2015年经济工作的主要任务无论是积极发现培育新的增长点,还是转变农业发展方式,还是加强保障和改善民生工作,冷弯型钢产业都可以通过创新供给,扩大消费。在改善现有居住条件如旧楼改造、多层停车库建设,在新型农业、水利建设发展方面,在新能源汽车、页岩气开发,在长江经济带、“一带一路”建设中,冷弯型钢将有广阔的市场空间和应用前景,钢铁企业要从单纯的材料供应商转变到市场需求的引导者和创造者上来。

  近年来,用户对冷弯型钢的认识已经大大提高,其优越的特点决定了它具有强大的生命力,冷弯型钢必然会受到国名经济各行业、各部门的欢迎。原来采用

  热轧型钢的大市场,也逐步被冷弯型钢所取代,将是不可抗拒的发展趋势。我国

  国民经济的巨大发展为冷弯型钢的应用提供宽阔的应用舞台,冷弯型钢在国民经济建设中的地位必将愈发凸显。

  抓机遇促发展

  努力开发冷弯型钢产品应用新市场

  地址:北京市海淀区学院路30号北京科技大学方兴大厦706室

  电话:010-63813263传真:010-63813263邮编:100083邮箱:chinacri2011@163.com

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